股票簡(jiǎn)稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號(hào)：2018—039

轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于“生益轉(zhuǎn)債”開始轉(zhuǎn)股的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190040

● 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：生益轉(zhuǎn)股

● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：11.62元/股

● 轉(zhuǎn)股期起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2017年9月14日下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1682號(hào)）文件，廣東生益科技股份有限公司（下稱“公司”）于2017年11月24日公開發(fā)行了1,800萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額18億元，按面值發(fā)行，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2017]438號(hào)文同意，公司180,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券自2017年12月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“生益轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110040”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“生益轉(zhuǎn)債”自2018年5月30日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。

二、生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的相關(guān)條款

（一）發(fā)行規(guī)模：人民幣18億元；

（二）票面金額：按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元；

（三）票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.3%，第五年為1.5%，第六年為1.8%；

（四）債券期限：6年，自2017年11月24日至2023年11月23日

（五）轉(zhuǎn)股起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日

（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：11.62元/股

三、轉(zhuǎn)股申報(bào)的有關(guān)事項(xiàng)

（一）轉(zhuǎn)股代碼和簡(jiǎn)稱

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股代碼：190040

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：生益轉(zhuǎn)股

（二）轉(zhuǎn)股申報(bào)程序

1、轉(zhuǎn)股申報(bào)應(yīng)按照上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。

2、持有人可以將自己賬戶內(nèi)的生益轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)單位為手，一手為1000元面額，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為一股；同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，本公司將于轉(zhuǎn)股申報(bào)日的次一個(gè)交易日通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司以現(xiàn)金兌付。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申報(bào)方向?yàn)橘u出，價(jià)格為100元，轉(zhuǎn)股申報(bào)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。

5、可轉(zhuǎn)債買賣申報(bào)優(yōu)先于轉(zhuǎn)股申報(bào)。對(duì)于超出當(dāng)日清算后可轉(zhuǎn)債余額的申報(bào)，按實(shí)際可轉(zhuǎn)債數(shù)量(即當(dāng)日余額)計(jì)算轉(zhuǎn)換股份。

（三）轉(zhuǎn)股申報(bào)時(shí)間

持有人可在轉(zhuǎn)股期內(nèi)（即2018年5月30日至2023年11月23日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報(bào)轉(zhuǎn)股，但下述時(shí)間除外：

1、生益轉(zhuǎn)債停止交易前的可轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；

2、本公司股票停牌時(shí)間；

3、按有關(guān)規(guī)定，本公司申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

（四）轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減（凍結(jié)并注銷）可轉(zhuǎn)債持有人的轉(zhuǎn)債余額，同時(shí)記增可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的股份數(shù)額，完成變更登記。

（五）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份的上市交易和所享有的權(quán)益

當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請(qǐng)轉(zhuǎn)股?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份，可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。

（六）轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費(fèi)

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股過程中如發(fā)生有關(guān)稅費(fèi)，由納稅義務(wù)人自行負(fù)擔(dān)。

（七）轉(zhuǎn)換年度利息的歸屬

生益轉(zhuǎn)債采用每年付息1次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2017年11月24日。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股份的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)期及以后計(jì)息年度利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和最新轉(zhuǎn)股價(jià)格

可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣17.34元/股，經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為人民幣11.62元/ 股。

根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的查詢結(jié)果，自2017年11月24日至2018年5月1日，由于公司2013年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自主行權(quán)的實(shí)施，公司總股本由1,455,524,644股變更為1,459,572,041股，激勵(lì)對(duì)象已行權(quán)并完成證券登記的股數(shù)累計(jì)為4,047,397股，行權(quán)價(jià)格為3.13元/股，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次生益轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況時(shí)，生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。因此，生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.34元/股調(diào)整為17.30元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2018年5月4日生效（詳細(xì)請(qǐng)見公司于2018年5月3日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上交所網(wǎng)站上刊登的編號(hào)為2018-029《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》）。

公司將于2018年5月28日實(shí)施2017年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本，根據(jù)公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書發(fā)行條款及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，在本次生益轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況時(shí)，生益轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。因此，自2018年5月28日起，生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由17.30元/股調(diào)整為11.62元/股（詳細(xì)請(qǐng)見公司于2018年5月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上交所網(wǎng)站上刊登的編號(hào)為2018-037《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本調(diào)整生益轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》）。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式

在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，則轉(zhuǎn)股價(jià)格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式如下：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

1、修正權(quán)限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)債贖回條款

（一）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者兌付全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

（二）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

六、可轉(zhuǎn)債回售條款

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且該變化被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利。在上述情形下，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，在回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方式參見第五條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。

七、其他

投資者如需要了解生益轉(zhuǎn)債的相關(guān)條款，請(qǐng)查閱本公司于2017年11月22日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》的《生益科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》及刊載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《生益科技公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》全文及摘要。

咨詢部門：本公司董事會(huì)辦公室

咨詢電話：0769-22271828-8225

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年5月26日