股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—026

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“生益科技”）募投項目實施主體陜西生益科技有限公司（以下簡稱“陜西生益”）擬使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]1682號）核準(zhǔn)，公司于2017年11月24日公開發(fā)行了1,800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行價格為每張100元，募集資金總額為人民幣1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷與保薦費用人民幣24,200,000.00元（保薦費用和承銷費用人民幣22,830,188.68元，稅款人民幣1,369,811.32元）后，實際收到可轉(zhuǎn)換公司債券認購資金人民幣1,775,800,000.00元，上述資金已由保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司于2017年11月30日匯入公司募集資金專用賬戶。

上述到位資金扣除公司于2017年6月23日預(yù)付保薦費人民幣1,000,000.00元（保薦費人民幣943,396.23元，稅款人民幣56,603.77元），再扣除債券登記費、律師、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續(xù)費等其他發(fā)行費用合計3,489,000.00元（其他發(fā)行費用人民幣3,291,509.43元，稅款人民幣197,490.57元）后，實際募集資金凈額為人民幣1,772,934,905.66元。經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了廣會驗字[2017] G16041320195號《驗資報告》。2017年12月11日，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券正式上市流通。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)開立的募集資金專項賬戶內(nèi)。公司及全資子公司陜西生益已分別與存放募集資金的開戶銀行、保薦機構(gòu)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》和《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用于以下項目：

單位：萬元

項目	項目實施主體	項目投資總額	擬募集資金投入
高導(dǎo)熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）	陜西生益	101,199.00	70,000.00
年產(chǎn)1,700萬平方米覆銅板及2,200萬米商品粘結(jié)片建設(shè)項目	生益科技	100,000.00	90,000.00
研發(fā)辦公大樓建設(shè)項目	生益科技	29,826.30	20,000.00
合計	-	231,025.30	180,000.00

截至2018年4月17日，本次募集資金的使用情況如下：

單位：元

項目	金額
募集資金凈額	1,772,934,905.66
加：利息收入	5,941,871.34
減：補充流動資金金額	950,000,000.00
募投項目投入	40,366,509.06
其他費用	1,082.01
募集資金專戶余額	788,509,185.93

截至2018年4月17日，募集資金專戶余額為788,509,185.93元。結(jié)合公司募投項目的推進計劃，近期公司的募集資金在短期內(nèi)存在一定的閑置情況。

三、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金的計劃

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，維護公司和股東的利益，經(jīng)公司第九屆董事會第一次會議審議批準(zhǔn)，陜西生益擬將閑置募集資金2億元暫時用于補充流動資金，使用期限自公司董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個月；上述資金到期前將以自有資金歸還至陜西生益募集資金專項賬戶。此次借用部分閑置募集資金將不會改變募集資金用途，也不會影響募集資金投資計劃的正常運行，僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等。

四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

2018年4月18日，公司召開第九屆董事會第一次會議及第九屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，董事會及監(jiān)事會同意募投項目實施主體陜西生益使用2億元閑置募集資金暫時補充流動資金。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，公司保薦機構(gòu)東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）亦發(fā)表了核查意見，認為本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的事項，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監(jiān)管要求，東莞證券對此無異議。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見：

（1）在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用計劃的前提下，陜西生益使用部分閑置募集資金人民幣2億元暫時補充流動資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定；

（2）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；

（3）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的時間不超過十二個月， 陜西生益保證在本次補充流動資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后二個交易日內(nèi)公告；

（4）本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的決策程序符合法律法規(guī)及公司《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

同意募投項目實施主體陜西生益使用部分閑置募集資金人民幣2億元暫時補充流動資金。

2、監(jiān)事會意見：

募投項目實施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，履行了必要的程序；本次暫時補充流動資金主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于降低公司財務(wù)費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。因此，我們同意募投項目實施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會會議審議通過之日起不超過12個月。

3、保薦機構(gòu)意見：

（1）生益科技擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；

（2）上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準(zhǔn)，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序；

（3）上述事項在不影響募集資金使用的前提下，提高了募集資金使用的效率，降低了財務(wù)費用，增加了存儲收益，保護了投資者的權(quán)益。

綜上，東莞證券認為，生益科技擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及有關(guān)法律法規(guī)中關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，東莞證券對此無異議。

六、備查文件

1、《廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議決議》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會第一次會議事項的獨立意見》

4、《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東生益科技股份有限公司擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年4月20日